Propostas e orçamento¶
Vendas → PropostasDonoComercial
No Autorax, o orçamento e a proposta são a mesma coisa vista de dois lados:
- Por dentro, você monta o orçamento item a item, com custo, markup, desconto e a margem da venda.
- Para o cliente, sai uma proposta bonita, com a marca da empresa, organizada por solução (automação, iluminação, som, cinema, rede…), com o valor de cada solução e sem preço por item.
A tela Propostas lista todas, com número, versão, cliente, situação (Em elaboração, Enviada, Aceita, Recusada), quantas vezes o cliente abriu e o valor.
Criar a proposta de um negócio¶
- Abra o [negócio](negocios.md) e clique em Criar proposta (ou, na aba **Propostas**, em Nova proposta).
- O editor abre com o número da proposta, a versão e o nome (ex.: "Projeto de tecnologia · Duarte"). Clique no nome para mudar.
- Na aba **Itens**, digite no campo de busca o **nome, código ou marca** do produto ou serviço. Use as setas e ++enter++, ou clique no resultado.
- Cada item entra **sozinho na solução certa** (a solução vem do cadastro do produto). Para jogar todos numa solução específica, clique em **Adicionar item em…** daquela solução.
- Ajuste a **quantidade** (botões − e +), o **valor unitário** e o **ambiente** de cada item.
Tudo é salvo sozinho: o selo Salvo no alto confirma.
Não achou o produto?
No fim da lista de resultados aparecem Cadastrar "…", para criar o produto na hora, e Buscar na base do Autorax, com produtos de várias marcas e fornecedores já cadastrados (com fotos), prontos para trazer para o seu catálogo.
Organizar por solução ou por ambiente¶
No alto da aba Itens, escolha Organizar por:
- Solução: é como o cliente vê a proposta. Cada bloco é uma solução, com o total dela. Use as setas para mudar a ordem e a lixeira para remover a solução inteira. Os botões no rodapé adicionam soluções novas.
- Ambiente: monte cômodo por cômodo (Sala de estar, Home cinema, Suíte master…). Adicione ambientes pelos botões ou digite um nome em Outro ambiente. A solução de cada produto continua vindo sozinha, e a proposta do cliente continua organizada por solução.
O ambiente de cada item vai junto para a obra quando a venda fecha, e orienta a instalação dos técnicos. Itens sem ambiente ficam no bloco Sem ambiente definido.
Ações de cada item¶
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Dividir entre ambientes | Quando a quantidade é maior que 1: reparte, por exemplo, 8 teclados entre sala, suítes e varanda. A soma precisa dar o total. |
| Trocar por equivalente | Aparece quando o produto tem equivalentes cadastrados: troca mantendo quantidade, solução e ambiente, e mostra a diferença de preço. |
| Mover para outra solução | Leva o item para outra solução. |
| Duplicar | Cria uma cópia logo abaixo. |
| Remover | Tira o item do orçamento. |
Resumo, markup, desconto e margem¶
O quadro à direita mostra, ao vivo:
- Total da proposta, produtos, serviços e a divisão por solução;
- Markup de produtos e markup de serviços (%), somados ao preço de tabela;
- Desconto, em % ou em R$ (clique no símbolo para alternar);
- Total sem markup e total sem desconto, para conferência;
- Viabilidade (só a equipe vê): custo dos itens, impostos estimados, comissões do parceiro e do consultor e a margem estimada, em verde (30% ou mais), laranja (15% a 30%) ou vermelho (abaixo de 15%).
Atualizar preços¶
Se os preços do catálogo mudaram desde que o orçamento foi montado, clique em Atualizar preços. O sistema busca o preço e o custo atuais de cada item e diz quantos foram atualizados.
Formas de pagamento¶
Na aba Pagamento, ligue as formas que aparecem para o cliente e ajuste cada uma:
| Forma | O que ajustar |
|---|---|
| À vista | Desconto em % (PIX ou transferência). |
| Cartão de crédito | Número de parcelas sem juros. |
| Boleto parcelado | Número de parcelas mensais. |
| Entrada + boleto | % de entrada no fechamento e número de parcelas. |
| Entrada + cartão | % de entrada e número de parcelas. |
Marque uma como Recomendada: ela fica em destaque para o cliente e é a que o sistema usa no contrato quando a venda fecha. A prévia "Como aparece para o cliente" mostra o resultado. Quando entrada + boleto e entrada + cartão têm as mesmas condições, a proposta junta as duas numa opção só.
Textos e capa¶
Na aba Textos e capa:
- Capa: título, subtítulo, validade (em dias) e uma imagem (por exemplo, a fachada ou a planta do cliente). Sem imagem, a capa usa a arte padrão com as cores da empresa.
- Textos de cada solução: título, subtítulo e a lista "O que esta solução entrega". Os textos padrão vêm de Configurações → Propostas; aqui você personaliza só para este cliente. O selo Personalizado mostra o que foi mudado, e Voltar ao texto padrão desfaz.
Enviar para o cliente¶
- Visualizar proposta abre a proposta como o cliente vai ver. Essa pré-visualização não conta como visualização do cliente.
- Copiar link copia o endereço da proposta para mandar por e-mail ou mensagem.
- Enviar por WhatsApp manda o link para o celular do cliente e registra o envio nos contatos do negócio.
Ao enviar, a proposta passa de Em elaboração para Enviada.
O que o cliente vê¶
A proposta abre no celular ou no computador, página por página:
- Capa com a marca da empresa, o nome do cliente, a data e o consultor;
- Quem somos (se estiver preenchido nas configurações), com números e clientes de referência;
- A proposta: o resumo das soluções;
- Uma página para cada solução: o que ela entrega, o escopo (itens e quantidades) e o investimento nela;
- Investimento: o valor por solução, o total (com o desconto, se houver) e as condições de pagamento;
- Anexo técnico: produtos e quantidades, sem preços individuais;
- Escopo e aceite: escopo, execução, alterações, garantia, o que não está incluso, a validade e o aceite online;
- Encerramento com os contatos da empresa.
Visualizações e aceite¶
- Cada vez que o cliente abre o link, o sistema conta a visualização e avisa o consultor no sino.
- No fim da proposta, o cliente pode aceitar online: informa nome completo e CPF/CNPJ e marca que aceita os termos. O consultor recebe um aviso urgente, o negócio vai para Negociação e é só marcar como ganho.
Versões, cópias e clones¶
| Ação | Quando usar |
|---|---|
| Nova versão | O cliente pediu mudanças. Cria a v2 com tudo da v1; a anterior fica guardada no negócio. |
| Clonar | Fazer uma alternativa (ex.: "versão econômica") no mesmo negócio. |
| Copiar de outro negócio | Aproveitar um orçamento parecido de outro cliente. Itens, condições e textos vêm juntos. |
| Excluir | Apagar uma proposta que não vai mais ser usada. |
Essas ações ficam na aba Propostas do negócio. A Nova versão também está no alto do editor.