Como as áreas se conectam

O que faz o Autorax diferente é que uma área puxa a outra. Você registra uma vez, e o próximo passo já aparece para a pessoa certa, com aviso no sino.

Do negócio ganho à obra, ao contrato e às cobranças · 66 s

O caminho completo

flowchart LR
  A[Negócio no funil] --> B[Proposta enviada]
  B --> C{Venda fechada}
  C --> D[Obra criada]
  C --> E[Contrato a gerar]
  C --> F[Projeto executivo]
  E --> G[Assinatura digital]
  G --> H[Parcelas e boletos]
  H --> I[Recebimento]
  I --> J[Nota fiscal e comissões]
  F --> K[Agenda técnica]
  K --> L[App do técnico]
  D --> M[Obra concluída]
  M --> N[Entrega técnica]
  N --> O[Conteúdo de marketing]

O que acontece sozinho

Quando…	O sistema…
O cliente abre a proposta pelo link	Conta a visualização e avisa o consultor.
O cliente aceita a proposta pelo link	Move o negócio para negociação e avisa o consultor com urgência.
Você marca o negócio como ganho	Cria a obra (com os produtos por ambiente), o contrato no financeiro, o projeto executivo e avisa financeiro, coordenador, projetista e dono. Os arquivos do negócio passam para a obra.
O contrato é assinado	Gera as parcelas a receber e as comissões previstas do parceiro e do consultor.
Uma parcela é recebida	Emite a nota fiscal, libera as comissões daquela parcela e, se era a última, finaliza o contrato.
O coordenador aprova o projeto e agenda a execução	O projeto vai para "Em execução" e o técnico recebe o aviso no celular.
O técnico fecha o chamado	O projeto é finalizado e o coordenador é avisado.
A obra é concluída	Cria a entrega técnica para agendar.
O termo de entrega é assinado	Cria o conteúdo para o marketing gravar o tour da casa.
Chega o XML da nota de compra	Dá entrada no estoque, atualiza o custo médio e cria a conta a pagar.
O estoque separa um pedido da obra	Baixa o estoque, lança o custo na obra e avisa o coordenador.
Falta pouco para o aniversário de um parceiro	Avisa dono e comercial e cria o cartão do presente.

Comissão só sai quando o cliente paga

A comissão de cada parcela fica prevista até o cliente pagar aquela parcela. Só então ela é liberada e vira conta a pagar. Se o cliente atrasar, a comissão espera.