Etapas dos funis¶
Em qualquer quadroDonoResponsáveis de cada quadro
Todo quadro (negócios, contratos, obras, projetos, quadros, engravings, compras, pedidos de estoque, assistência, entregas, suporte, conteúdos e presentes) pode ter as etapas ajustadas ao jeito da sua empresa, direto no quadro.
O que dá para fazer¶
- Reordenar: arraste o título da coluna para outra posição.
- Configurar: clique na engrenagem do título da coluna para mudar o nome, a descrição (aparece no topo da coluna), a cor, o contador (quantidade de cartões, soma dos valores, os dois ou nenhum) e a posição.
- Nova etapa: clique em Nova etapa no fim do quadro. Ela entra na última posição.
- Arquivar ou excluir uma etapa criada por você. Se ela tiver cartões, o sistema pergunta para qual etapa eles vão antes. As arquivadas podem ser restauradas pelo botão X etapa(s) arquivada(s).
Etapas do sistema
As etapas que vêm com o Autorax são usadas pelas automações (por exemplo, "Proposta enviada" ou "Aguardando assinatura"). Elas podem ser renomeadas, recoloridas e reordenadas, mas não arquivadas nem excluídas.
Quem pode mudar¶
| Quadro | Quem edita as etapas |
|---|---|
| Negócios | Dono |
| Contratos | Dono e financeiro |
| Obras, projetos, quadros, engravings, entregas e suporte | Dono e coordenador |
| Compras e assistência técnica | Dono e estoque |
| Pedidos de estoque | Dono, estoque e coordenador |
| Conteúdos | Dono e marketing |
| Presentes | Dono e comercial |