Conhecendo a tela¶
Todas as telas do Autorax seguem o mesmo jeito de usar. Aprendendo uma, você sabe usar as outras.
As partes da tela¶
| Parte | Onde fica | Para que serve |
|---|---|---|
| Módulos | Barra de cima (ou menu lateral) | Painel, Vendas, Financeiro, Obras, Estoque e os demais. Cada pessoa vê só os módulos do seu perfil. |
| Telas do módulo | Logo abaixo dos módulos | As telas de cada módulo. Em Vendas, por exemplo: Negócios, Clientes, Propostas, Parceiros… |
| Busca geral | No alto, no meio | Encontra clientes, negócios, obras, produtos, parceiros, fornecedores e artigos digitando parte do nome. |
| Configurações | Ícone de engrenagem | Dados da empresa, marca, integrações e preferências (só para quem tem acesso). |
| Tema | Ícone de lua/sol | Alterna entre o tema claro e o escuro. |
| Notificações | Ícone de sino | Avisos para você e para o seu perfil, com os urgentes em destaque. |
| Seu nome | Canto direito | Meu perfil, tema, tipo de menu e Sair. |
Se a janela for estreita e os módulos não couberem na barra, os que sobram aparecem em Mais.
Busca geral¶
Digite pelo menos duas letras no campo Buscar clientes, obras, produtos…. A lista mostra os resultados de cada tipo (cliente, negócio, obra, produto, parceiro, fornecedor e artigo da base de conhecimento). Clique no resultado para abrir.
Busca por código
Produtos também são encontrados pelo código (SKU) e pela marca.
Notificações¶
O número vermelho no sino mostra quantos avisos você ainda não leu. Os avisos chegam quando algo precisa de você, por exemplo:
- a venda fechou e o contrato precisa ser gerado (financeiro);
- uma obra nova foi criada (coordenador de obras);
- um projeto voltou com correção (projetista);
- um atendimento foi marcado na sua agenda (técnico);
- o cliente abriu a proposta (consultor);
- falta pouco para o aniversário de um parceiro (dono e comercial).
Clique no aviso para ir direto à tela certa. Use Marcar todas como lidas para limpar o contador.
Listas, filtros e exportação¶
As listas (clientes, propostas, contas…) têm sempre:
- Busca no alto da tabela, que procura em todas as colunas;
- Ordenar clicando no título da coluna (clique de novo para inverter);
- Exportar Excel, que baixa a lista do jeito que está filtrada.
Quadros (kanban)¶
Negócios, obras, projetos, contratos, presentes e outros fluxos aparecem como quadros com colunas, uma para cada etapa. Arraste o cartão de uma coluna para outra para mudar a etapa, ou clique no cartão para abrir os detalhes. As etapas podem ser renomeadas e reordenadas em Etapas dos funis.
Painéis laterais¶
Ao abrir um negócio, um parceiro ou uma obra, os detalhes aparecem num painel que desliza da direita, com abas (Resumo, Contatos, Arquivos, Histórico…). Os botões de ação ficam no alto do painel. Feche no X ou com a tecla Esc.
Histórico¶
Quase tudo tem uma aba Histórico: ela mostra quem mudou o quê e quando. Use para entender o que aconteceu com um cliente, uma obra ou uma conta.
Meu perfil¶
Clique no seu nome → Meu perfil para trocar a sua foto, o nome que aparece no sistema, o celular e o endereço. O e-mail de acesso só o dono da conta pode trocar.
Menu no topo ou na lateral¶
Clique no seu nome → Usar menu lateral (ou Usar menu no topo). A escolha fica guardada no seu aparelho.
Tema escuro¶
Clique no ícone de lua no alto (ou no seu nome → Alternar tema). Bom para quem trabalha à noite ou prefere menos brilho.