Painel¶
PainelTodos os perfis
O Painel é a primeira tela depois de entrar. Cada perfil vê o seu painel, começando pelo que precisa de atenção hoje. O dono vê todos, em abas.
Como ler o painel¶
- Precisa de atenção: a faixa no alto lista o que está pendente, com a quantidade e um atalho. Vermelho é urgente, laranja é aviso, azul é informação. Clique para ir direto à tela.
- Indicadores: os quadros com números (faturamento, vendas, obras atrasadas…). Clique num indicador para abrir a tela de onde ele vem.
- Gráficos: a evolução dos últimos meses e a divisão por etapa, consultor, parceiro ou categoria.
Painel do dono¶
O dono escolhe a aba: Visão geral, Financeiro, Comercial, Obras ou Estoque. A aba escolhida fica lembrada.
Visão geral avisa sobre contas aguardando a sua aprovação, obras atrasadas, clientes inadimplentes, propostas grandes paradas há mais de 10 dias, aniversários de parceiros na semana e se o caixa pode ficar negativo nos próximos 90 dias. Mostra:
- Faturamento do mês e quanto falta para a meta;
- Vendas fechadas no mês, a receber em 30 dias e o saldo em conta;
- Margem média das obras concluídas e obras em andamento;
- Gráficos de faturamento × meta, caixa previsto para 90 dias, margem real por obra, funil de vendas, vendas por consultor e os parceiros que mais trazem vendas.
Margem real da obra
A margem considera o valor vendido menos o material que saiu do estoque para a obra, as horas da equipe (custo por hora de cada técnico), as despesas lançadas na obra, as comissões e os impostos estimados.
Painel do financeiro¶
Avisa sobre contas vencendo hoje ou atrasadas, parcelas de clientes vencidas, contratos esperando assinatura, contas aguardando aprovação do dono, recebimentos sem nota fiscal e lançamentos do extrato para conciliar. Mostra o que entra e sai nos próximos 7 dias, a inadimplência, o recebido no mês, compras, multas, comissões a pagar e os próximos vencimentos.
Painel do comercial¶
Mostra as metas do mês, do semestre e do ano com a barra de progresso, as comissões previstas e a receber, o funil em aberto, a taxa de conversão, o ticket médio e o tempo médio até fechar. Avisa sobre clientes sem contato há mais de 7 dias, propostas que o cliente abriu várias vezes e não respondeu e propostas vencendo em 3 dias. O dono pode ver a equipe toda ou cada consultor em Ver como.
Painel de obras (coordenador)¶
Avisa sobre projetos aguardando análise, ocorrências abertas, obras atrasadas, atendimentos de hoje, pedidos de material não separados e colaboradores com CNH, NR10 ou NR35 vencendo. Mostra obras por etapa, atrasos e ocorrências por motivo, horas de campo por técnico e obras por cidade.
Painel do estoque¶
Mostra o valor em estoque, os produtos abaixo do mínimo, o dinheiro parado em produtos sem saída há mais de 90 dias, compras em trânsito, itens em assistência técnica e o que está reservado para as obras.
Painel da projetista, do técnico e do marketing¶
- Projetista: projetos em elaboração, em análise, com correção, aprovados, quadros e engravings, e a lista "Meus projetos que precisam de ação".
- Técnico: atendimentos de hoje, chamados para fechar, ocorrências abertas e os próximos atendimentos, com o botão para abrir o app do técnico.
- Marketing: conteúdos por etapa, gravações para agendar, conteúdos sem autorização de imagem e as próximas gravações.