Entrada por XML¶
Estoque → Entrada por XMLDonoEstoque
A nota fiscal de compra chega, o sistema lê o XML e deixa a entrada pronta. Você só confere e dá o OK. Os produtos entram no estoque, o custo médio é atualizado e a conta vai para o contas a pagar.
Como as notas chegam¶
- Direto da SEFAZ (automático): com as notas fiscais ativas e a busca ligada, toda NF-e de compra emitida contra o seu CNPJ chega sozinha, de hora em hora. O cartão do alto mostra a última busca e o botão Buscar agora.
- Importar XML: clique em Importar XML e escolha o arquivo (pode ser mais de um). Se o fornecedor não existir, ele é cadastrado sozinho pelo XML. A mesma nota não entra duas vezes.
As notas aparecem em Aguardando o seu OK, com o número, a origem, o fornecedor, os itens, o valor, quantos produtos foram reconhecidos e o pedido de compra ligado.
Conferir e dar entrada¶
- Clique em Conferir e dar entrada.
- Para cada item da nota, confira o **produto no seu estoque**. O sistema sugere sozinho e mostra a confiança (verde a partir de 90%). Se for um produto novo, escolha **+ Cadastrar como novo produto**.
- Confira ou informe o **local** na prateleira.
- Clique em Dar entrada no estoque.
- O sistema pergunta se quer **imprimir as etiquetas** com QR Code dos itens agora.
O sistema aprende
Quando você liga um item da nota a um produto, o sistema guarda a relação do código daquele fornecedor. Na próxima nota, o item já vem reconhecido com 100%.
Ao dar entrada:
- o estoque de cada produto aumenta e o custo médio é recalculado;
- as parcelas da nota (as duplicatas) vão para o contas a pagar, na categoria Compra de equipamentos (as acima do limite vão para a aprovação do dono);
- o pedido de compra ligado é concluído;
- se a compra era para uma obra, o coordenador é avisado de que o material está disponível;
- se a nota veio da SEFAZ, a operação é confirmada na SEFAZ.
Nota que não é para o estoque¶
Conta de telefone, ferramenta da equipe, material de escritório, combustível:
- Abra a nota e clique em Não é para o estoque.
- Escolha a **categoria no contas a pagar** (o sistema sugere pelo nome do fornecedor).
- Deixe marcado **Lançar a conta** (desmarque se já foi lançada ou paga) e clique em Tirar do estoque.
As próximas notas desse fornecedor já vêm com a categoria sugerida. A nota vai para Fora do estoque.
Nota que a empresa não reconhece¶
Se chegou da SEFAZ uma nota de uma compra que vocês não fizeram, clique em Não reconheço esta nota. O desconhecimento fica registrado na SEFAZ e a nota vai para Canceladas ou recusadas.