Empresa e marca¶
Configurações → Empresa e marcaDono
Dados da empresa¶
Razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrições estadual e municipal, endereço, cidade, UF, telefone, e-mail, site, representante legal (assina os contratos), slogan, e-mail de compras e a meta de faturamento mensal (usada no painel do dono). Clique em Salvar.
Logo e cores¶
- Logo para fundo escuro: a versão clara da logo (PNG transparente), usada na capa e no encerramento das propostas. O editor deixa recortar a imagem.
- Logo para fundo claro: usada nos contratos e documentos. Se não enviar, o Autorax monta uma a partir da logo clara, trocando o branco por grafite.
- Cor principal: escolha uma das sugeridas ou qualquer outra.
- Cor escura: faixas, capas e topo dos documentos.
- Cor de destaque: detalhes das propostas e relatórios.
As cores valem em tudo: no sistema, nas propostas, nos contratos (inclusive no PDF enviado ao ZapSign), nos termos, nos relatórios e na área do cliente. A amostra mostra como fica; use Ver uma proposta com esta cor.
Área do cliente¶
O quadro Área do cliente define o endereço dos links dos seus clientes. Veja Área do cliente.
Modelo de contrato¶
Configurações → Contrato
O contrato de cada venda é montado com este modelo, com as cores e a logo da empresa. Os dados do cliente, da proposta, dos valores e das parcelas entram sozinhos. O modelo padrão do Autorax inclui a cláusula do Control4 Connect quando a proposta tem Control4.
- Ver exemplo: mostra o contrato com os dados de uma venda fictícia.
- Editar modelo: abre o editor. Clique numa variável à direita para inserir onde está o cursor: dados do contrato, do cliente e da empresa, blocos (tabela de produtos, cronograma de pagamento, dados bancários e PIX, assinaturas e testemunhas) e a numeração automática das cláusulas. Há trechos condicionais, que só aparecem quando a proposta tem Control4, quando há conta bancária/PIX ou quando o contrato tem entrada. Use Ver como fica e Salvar modelo.
- Importar meu contrato: envie o seu contrato em PDF ou Word, de preferência um já preenchido de uma venda real. O sistema lê o texto, organiza as cláusulas e troca nome, CPF, endereço, valores, parcelas, tabela de produtos, dados bancários e assinaturas pelas variáveis. Você confere no editor o que foi trocado e o que ainda parece dado fixo.
- Voltar ao padrão: descarta o seu modelo.
Revise com o seu advogado
O modelo padrão é ilustrativo. Revise o texto com o seu advogado antes de usar.
Estado civil e profissão do cliente, representante legal e slogan da empresa e a chave PIX da conta entram no contrato e ficam nos cadastros.
Tipos de arquivo¶
Configurações → Arquivos
Os tipos que aparecem ao enviar arquivos no negócio e na obra (Arquitetura, Engenharia elétrica, Interiores, Paisagismo, Fotos, Documentos do cliente, Outros). Renomeie (troca também nos arquivos já enviados), reordene com as setas, arquive os que não usa mais (os arquivos antigos continuam como estão) e adicione novos (ex.: Luminotécnico, Ar-condicionado). Só o dono e o financeiro alteram.
Propostas¶
Configurações → Propostas
- Aparência e padrões: as cores (vêm da marca), a validade em dias, o markup padrão das propostas novas, a frase de encerramento e o complemento, e a logo para fundo escuro.
- Quem somos (opcional): título, texto, números (um por linha: valor | descrição, ex.: "2020 | início das atividades") e clientes de referência (um por linha, "nome - local"), que passam em faixa na proposta. Deixe o texto em branco para não mostrar a página.
- Escopo e condições gerais: escopo, execução, alterações, garantia e o que não está incluso (um item por linha).
- Soluções e textos padrão: para cada solução (Automação, Iluminação, Sonorização…), o nome curto, o título na proposta, o subtítulo e a lista O que esta solução entrega. Entram em toda proposta nova, e cada proposta pode ajustar para o cliente.
Tudo é salvo sozinho. Use Ver uma proposta com estes ajustes para conferir.