Perguntas frequentes¶

Acesso¶

Esqueci minha senha¶

Na tela de entrada, clique em Esqueci minha senha, receba o código de 6 números por e-mail e crie a senha nova. Passo a passo.

O convite de acesso não chegou¶

Confira a caixa de spam. Se não estiver lá, peça ao dono para abrir o seu cadastro em Pessoas → Colaboradores e clicar em Reenviar convite.

Cada pessoa vê só os módulos do seu perfil de acesso. Se precisar de uma tela, peça ao dono para mudar o seu perfil em Colaboradores. Algumas telas também dependem do plano: elas mostram o convite para o plano Pro.

Como uso no celular?¶

Abra o endereço do sistema no navegador do celular e use Adicionar à tela de início. O técnico já entra no App do técnico.

Vendas¶

Por que não consigo marcar o negócio como ganho?¶

O negócio precisa ter uma proposta com itens, porque o contrato usa o número, os produtos, o valor e as condições dela. O sistema oferece Criar proposta. Veja mais.

Como sei se o cliente abriu a proposta?¶

Você recebe um aviso no sino a cada abertura. A lista de propostas mostra quantas vezes ela foi vista, e o cartão do negócio ganha o selo com o olho.

O cliente pediu mudanças na proposta. Edito a mesma?¶

Crie uma Nova versão: a anterior fica guardada no negócio. Veja mais.

Financeiro¶

O cliente não recebeu o boleto¶

Abra a parcela em A receber, clique em Cobrança e use Enviar pelo WhatsApp de novo, ou copie a linha digitável e o PIX copia e cola para mandar por outro canal. Se a mensagem não saiu pelo WhatsApp oficial (por exemplo, número sem WhatsApp), o sistema oferece abrir no WhatsApp do computador.

O cliente pagou por fora do boleto¶

Clique em Receber na parcela. O sistema cancela o boleto aberto antes de registrar o recebimento, para o cliente não pagar duas vezes. Veja mais.

A nota fiscal não saiu¶

Confira em Notas fiscais se ela está Processando (a prefeitura ainda não respondeu) ou Recusada (o motivo aparece embaixo). Corrija o que a prefeitura apontou na regra fiscal e clique em Emitir de novo. Se a prefeitura estiver fora do ar, use Registrar nota da prefeitura.

Quando a comissão do parceiro é paga?¶

A comissão de cada parcela é liberada quando o cliente paga aquela parcela e vira conta a pagar com vencimento em 10 dias. Veja mais.

Por que uma conta a pagar está "Aguardando aprovação"?¶

Ela passou do limite de aprovação e precisa do OK do dono. Veja mais.

Obras e campo¶

O técnico não consegue fechar o chamado¶

O botão só libera quando todas as tarefas do checklist estão marcadas e todas as ocorrências foram aprovadas pelo coordenador. O aviso no alto do atendimento diz o que falta.

Como o cliente acompanha a obra?¶

Pelo compartilhamento dos atendimentos no WhatsApp e pela área do cliente, um link único com tudo da obra.

Onde ficam as senhas dos aparelhos do cliente?¶

Na aba Senhas da obra (e dentro de cada atendimento). Ficam cifradas e cada visualização fica registrada. Veja mais.

Estoque¶

A nota de compra não apareceu em Entrada por XML¶

Com a busca na SEFAZ ligada, as notas chegam de hora em hora; use Buscar agora. Sem a busca ligada, clique em Importar XML e escolha o arquivo que o fornecedor mandou.

Um item da nota não foi reconhecido¶

Escolha o produto certo na lista (ou Cadastrar como novo produto). Na próxima nota desse fornecedor, o item já vem reconhecido.

Ainda com dúvida?¶

Fale com o suporte do Autorax pelo site autorax.com.br.