Clientes

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A ficha do cliente junta tudo sobre ele, do primeiro contato ao pós-venda: negócios, obras, parcelas, notas fiscais, atendimentos, chamados de suporte e arquivos.

A lista mostra nome, telefone, cidade, origem, a situação (Cliente, Em negociação ou Arquivado), quantas obras tem e o total já vendido. Use a busca e o botão Exportar Excel quando precisar.

Cadastrar um cliente

Como cadastrar um cliente · 53 s

1. Clique em Novo cliente.
2. Envie a **foto** (opcional): ela aparece nos cartões de negócios, na lista e nas obras. O editor deixa você recortar a imagem.
3. Preencha **nome**, **tipo** (pessoa física ou jurídica), **CPF ou CNPJ**, **telefone/WhatsApp** e **e-mail**.
4. Estado civil e profissão entram na qualificação do contrato.
5. Digite o **CEP**: rua, bairro, cidade e UF são preenchidos sozinhos. Complete o número.
6. Informe a **origem** e o **parceiro que indicou**, se houver, e clique em Salvar.

Cliente novo direto no negócio

Também dá para cadastrar o cliente ao criar um negócio. Os dados do contrato (CPF, endereço da obra…) são completados quando a venda é marcada como ganha.

A ficha do cliente

Clique no cliente para abrir a ficha. No alto ficam os números: total vendido, recebido, em aberto (e quanto está vencido) e obras.

Aba	O que mostra
Dados	Cadastro completo, origem, parceiro, cliente desde e observações.
Contatos	Pessoas ligadas à obra que recebem atualizações por WhatsApp (veja abaixo).
Negócios	Todas as oportunidades, ganhas, em aberto ou arquivadas.
Obras	As obras, a etapa e a previsão de entrega.
Financeiro	Parcelas a receber, vencimentos e situação.
Notas fiscais	Notas emitidas para o cliente.
Atendimentos	Visitas técnicas, instalações e manutenções.
Suporte	Chamados de suporte e manutenção.
Arquivos	Arquivos enviados nos negócios do cliente.
Histórico	Quem alterou o cadastro e quando.

Os botões no alto: Voltar, Editar, Área do cliente e Novo negócio (para um novo projeto do mesmo cliente).

Contatos do cliente (quem recebe as atualizações)

Como cadastrar o arquiteto, o cônjuge ou o mestre de obras · 44 s

Numa obra, várias pessoas querem saber o que está acontecendo: o cliente, o cônjuge, o arquiteto, a construtora, o mestre de obras. Cadastre-os na aba Contatos:

1. Clique em Novo contato.
2. Informe **nome**, **papel** (Cliente, Cônjuge, Arquiteto(a), Engenheiro(a), Construtora, Mestre de obras, Administrador(a) da obra, Designer de interiores ou Outro), o **celular com DDD** e o e-mail.
3. Deixe marcado **Já vem marcado ao compartilhar os atendimentos** para que a pessoa seja escolhida automaticamente.
4. Clique em Salvar.

O parceiro que indicou o cliente já aparece na lista ao compartilhar, sem precisar cadastrar aqui. Veja como compartilhar em Instalações e manutenções.

Área do cliente

O link único da área do cliente · 62 s

Cada cliente ganha um link fácil de lembrar (por exemplo app.autorax.com.br/vale/guimaraes) com a proposta, as visitas, o contrato, as parcelas e as notas fiscais num só lugar.

1. Na ficha do cliente, clique em Área do cliente.
2. Use **Copiar** para copiar o link, **Ver como o cliente vê** para conferir, ou **Enviar pelo WhatsApp** com a mensagem sugerida.

No primeiro acesso, o cliente recebe um código por SMS no celular cadastrado. Se o cliente estiver sem celular, o sistema avisa e oferece Editar cliente. Saiba mais em Área do cliente.