Presentes e aniversários dos parceiros¶
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Lembrar do aniversário do arquiteto e mandar um presente faz diferença na parceria. O Autorax avisa com antecedência, cria o cartão do presente sozinho e guarda a nota fiscal da compra para auditoria.
Avisos de aniversário¶
Com o aniversário preenchido no cadastro do parceiro, o sistema avisa o dono e o comercial:
- 10, 5, 3, 2 e 1 dia antes e no dia;
- no sino de notificações (cada aviso sai uma vez só);
- num cartão flutuante no canto da tela, com a foto do parceiro, o escritório, o dia da semana e a situação do presente. No dia, aparece o botão Parabéns, que abre o WhatsApp com a mensagem pronta;
- na faixa Precisa de atenção do painel do dono, nos 7 dias antes.
Feche o cartão no X para não ver de novo. A mensagem de parabéns pode ser mudada em Mensagens e modelos.
O quadro de presentes¶
Os presentes andam por um quadro com as etapas:
A separar → Comprado → Nota guardada → Entregue → Agradecido
O cartão do aniversário entra sozinho 10 dias antes, com o orçamento padrão, e ganha o selo automático. No alto ficam os números do ano: presentes dados, valor investido (e a média), quantos têm nota guardada e os aniversários dos próximos 30 dias. Embaixo, a lista Aniversários dos próximos 30 dias.
Presente de outra ocasião¶
Clique em Novo presente, escolha o parceiro, a ocasião (Aniversário, Natal, Obra entregue, Indicação fechada ou Outra), a data, o orçamento, o responsável e o que vai ser. Clique em Salvar.
Marcar como comprado¶
Abra o cartão, clique em Marcar como comprado, informe o que foi comprado e o valor pago.
Guardar a nota fiscal pelo XML¶
- Abra o cartão do presente.
- Clique em **Anexar o XML da NF-e do presente** e escolha o arquivo XML que a loja mandou.
-
Pronto. O sistema lê a nota e:
-
cadastra a loja como fornecedor (se ainda não existir);
- cria a conta a pagar na categoria Brindes e presentes;
- liga a nota ao parceiro e ao cartão, com a chave de acesso, número, série, data, itens e valor;
- move o cartão para Nota guardada;
- registra tudo no histórico (auditoria): quem anexou, quando e o que foi lançado.
O XML fica guardado e pode ser baixado depois (Baixar XML). A mesma nota não pode ser usada em dois presentes. Um presente comprado sem nota ganha o selo sem nota.
Entregue e agradecido¶
Depois de entregar, abra o cartão e clique em Marcar como entregue. Quando o parceiro agradecer, clique em Parceiro agradeceu. Você também pode arrastar o cartão entre as colunas (menos para Nota guardada, que precisa do XML).