Negócios (funil de vendas)¶
Vendas → NegóciosDonoComercial
Cada negócio é uma oportunidade de venda para um cliente. O funil mostra todos os negócios em aberto, um cartão por oportunidade, nas colunas das etapas:
Novo contato → Qualificação → Visita técnica → Proposta enviada → Negociação
O total de cada coluna aparece no alto, e o total geral fica no canto direito ("5 em aberto · R$ 1.246.814,74").
Criar um negócio¶
- Clique em Novo negócio.
- Em **Cliente**, escolha um cliente já cadastrado. Se for um cliente novo, deixe em branco e preencha **nome**, **telefone/WhatsApp**, **cidade** e **e-mail** ali mesmo: o cliente é cadastrado junto.
- Em **Oportunidade**, dê um **título** (ex.: "Automação do apartamento"), o **valor estimado** e a **etapa**.
- Informe a **origem** (Parceiro, Indicação de cliente, Instagram, Site, Google, Feira ou evento), o **parceiro que indicou** (se houver) e o **consultor** responsável.
- Clique em Criar negócio. O negócio abre com o resumo.
Parceiro que indicou
Escolher o parceiro aqui é o que faz a comissão dele ser calculada quando o cliente pagar, e o que coloca a indicação no ranking.
Mover pelo funil¶
- Arraste o cartão para a coluna da nova etapa; ou
- abra o negócio e troque a Etapa do funil no resumo.
Os cartões ficam com a borda laranja depois de 7 dias sem contato e vermelha depois de 14. O selo com o relógio mostra há quantos dias o cliente está sem contato. O selo com o olho mostra quantas vezes ele abriu a proposta.
Registrar um contato¶
- Abra o negócio e clique em Registrar contato.
- Escolha o **tipo**: Anotação, Ligação, Visita, E-mail, WhatsApp ou Reunião.
- Escreva **o que foi conversado** e, se quiser, a data do **próximo contato**.
- Clique em Salvar.
Todo contato (menos a anotação) atualiza o "último contato" do negócio e zera o alerta de dias parado. A aba Contatos mostra a linha do tempo completa.
O que tem dentro do negócio¶
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Resumo | Dados do cliente, origem, parceiro, consultor, etapa, valor estimado e os últimos contatos. |
| Contatos | A linha do tempo de ligações, visitas, mensagens e anotações. |
| Propostas | As propostas e versões deste negócio. Veja Propostas e orçamento. |
| Arquivos | Projetos do arquiteto, plantas, fotos e documentos do cliente (PDF, DWG, imagens, Office, ZIP, até 500 MB cada). |
| Histórico | Tudo o que mudou no negócio, com data e autor. |
Clique na foto (ou na inicial) do cliente no alto do painel para enviar ou trocar a foto dele.
Enviar arquivos¶
Na aba Arquivos, clique em Enviar arquivos, escolha um ou mais arquivos, o tipo (Arquitetura, Engenharia…) e clique em Enviar. Depois use Abrir, Baixar ou a lixeira. Quando a venda fecha, os arquivos do negócio aparecem também na obra.
Marcar como ganho¶
Para fechar a venda, o negócio precisa ter uma proposta com itens: o contrato usa o número, os produtos, o valor e as condições dela. Se ainda não tiver, o sistema oferece Criar proposta.
- Abra o negócio e clique em Marcar como ganho.
- Complete os **dados do cliente para o contrato**: nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail (é para onde vai o contrato para assinar), estado civil, profissão e o **endereço da obra** (o CEP preenche o endereço).
- Confira as **condições de pagamento**: valor final, entrada (%), número de parcelas, forma (PIX, Boleto, Transferência ou Cartão) e o 1º vencimento. Elas vêm da forma de pagamento **recomendada** na proposta.
- Informe o **início previsto** e o **prazo estimado** da obra, em dias.
- Clique em Confirmar venda.
O sistema mostra o que criou: a obra (na etapa Projeto executivo, com os produtos organizados por ambiente), o contrato no financeiro, o projeto executivo para a projetista e os avisos para financeiro, coordenador de obras e projetista.
Produtos sem ambiente
Se algum produto da proposta estiver sem ambiente, o sistema avisa. Dá para definir depois na obra, mas definir no orçamento ajuda os técnicos na instalação.
Arquivar como perdido¶
- Abra o negócio e clique em Perdido.
- Escolha o **motivo**: Preço acima do orçamento, Fechou com concorrente, Projeto adiado pelo cliente, Sem retorno do cliente ou Escopo reduzido. Escreva observações se quiser.
- Clique em Arquivar.
O negócio sai do funil e vai para Arquivados. Os motivos de perda aparecem no painel do comercial, para entender onde as vendas estão escapando.
Recuperar um negócio arquivado¶
Em Arquivados, clique em Recuperar na linha do negócio (ou abra e clique em Recuperar negócio). Ele volta para Novo contato.
Outras visões¶
No alto da tela, escolha:
- Funil: o quadro com as colunas;
- Lista: os negócios em aberto numa tabela, com etapa e último contato;
- Ganhos: as vendas fechadas e a data;
- Arquivados: os perdidos, com o motivo.
Use o filtro Todos os consultores para ver só os negócios de uma pessoa. O consultor (perfil comercial) já entra vendo os próprios negócios.